Tecnologia para RevOps
Implantação, integração e automação de CRM
HubSpot, Ploomes, Zoho e Salesforce conectados ao seu ERP, ao e-commerce e ao WhatsApp, com automação comercial e o time usando o CRM no dia a dia. Do primeiro CRM à operação com regra comercial complexa.
Quero estruturar meu CRMECOSSISTEMA QUE IMPLANTAMOS E INTEGRAMOS
Crescer sem um CRM bem implantado tem um custo que aparece nos resultados
Um CRM bem implantado organiza o funil, automatiza o que é repetitivo e mostra o que está funcionando e o que está travando a operação comercial. Sem isso, o custo aparece assim:
- Lead que some entre o anúncio, o WhatsApp e o vendedor
- Follow-up que depende da memória de cada vendedor
- Histórico do cliente espalhado em planilha, e-mail e WhatsApp
- Pedido, preço e estoque digitados duas vezes entre a loja e o ERP
- Desconto e proposta aprovados por e-mail, sem registro de quem decidiu
- CRM implantado que o time não alimenta, e relatório em que ninguém confia
O que entregamos na implantação de CRM
Do primeiro CRM à operação com regra comercial complexa. O escopo sai do diagnóstico e pode ser contratado em etapas.
Funil e processo comercial configurados
Etapas, campos, pipelines e regras desenhados a partir de como a sua operação vende, para o vendedor trabalhar no CRM em vez de ao lado dele.
CRM conectado ao ERP, à loja e ao WhatsApp
Cliente, pedido, preço, estoque e conversas circulando entre os sistemas, para o time ter o histórico completo do cliente em uma tela só.
Automação comercial
Follow-up automático, alerta de oportunidade parada, distribuição de leads e réguas de relacionamento, para o time gastar o tempo vendendo.
Migração de dados
Clientes, negociações e histórico trazidos de planilha ou de outro CRM, com limpeza e sem perder informação.
Venda complexa: alçadas, aprovações e propostas
Para operações com regra comercial pesada: força de vendas em campo, aprovação de desconto com registro e proposta gerada com a regra de preço certa.
Capacitação e adoção do time
Treinamento, processo documentado e acompanhamento depois do go-live, porque CRM que o time não usa é custo, não governança.
Plataformas que implantamos e integramos
Consultoria de implantação com atuação agnóstica. A plataforma é escolhida a partir do processo comercial da operação, não o contrário.
HubSpot com marketing e vendas na mesma base
Implantação de vendas e marketing juntos, com automação de relacionamento e relatórios de funil que o comercial e a diretoria enxergam do mesmo jeito.
Falar sobre HubSpotESCOPO DO PROJETO
- Estruturação de pipeline, propriedades e automações
- Automação de marketing, nutrição e distribuição de leads
- Integração com WhatsApp, ERP e loja
- Relatórios de funil, conversão e ROI
Ploomes para o comercial B2B
CRM brasileiro feito para venda B2B, com funil, propostas e aprovações no mesmo lugar. Implantamos o processo, conectamos ao ERP e ao WhatsApp e treinamos o time para usar no dia a dia.
Falar sobre PloomesESCOPO DO PROJETO
- Funil e etapas desenhados a partir do processo de venda
- Propostas e aprovações dentro do CRM
- Integração com o ERP e com a loja
- WhatsApp e automação de follow-up
Zoho CRM sob medida para a operação
Zoho CRM configurado para o processo da empresa, com automações, regras de atribuição e integração com os sistemas que já rodam na operação.
Falar sobre ZohoESCOPO DO PROJETO
- Módulos, campos e layouts do jeito que a operação vende
- Automação de fluxos e atribuição de leads
- Integração com ERP, loja e WhatsApp
- Migração de planilha ou de outro CRM
Salesforce para operação comercial complexa
Implantação e reestruturação para quem tem alçada de aprovação, tabela de preço variável e ciclo de venda longo. O ambiente nasce ligado ao ERP e à loja, não como ilha.
Falar sobre SalesforceESCOPO DO PROJETO
- Implantação e reestruturação de funil e processo de venda
- Força de vendas para time de campo e inside sales
- Configuração de proposta para venda complexa
- Integração com TOTVS Protheus, Sankhya, SAP e e-commerce
Integração com TOTVS Protheus
É no ERP que estão preço, estoque, pedido e nota fiscal. Nossa especialização em Protheus é o que faz o CRM e a loja trabalharem com dado real em vez de cópia desatualizada.
Falar sobre TOTVSO QUE SINCRONIZAMOS
- Cadastro de cliente e de produto
- Pedido, tabela de preço e política comercial
- Estoque, incluindo cenários de multiestoque
- Faturamento e retorno de nota fiscal
Sankhya, RD Station, Shopify, VTEX, SAP, Bling e Tiny
Atendemos também operações que já rodam em outras plataformas consolidadas. O que define o projeto é a arquitetura necessária, não a marca do software.
Falar sobre a minha plataformaECOSSISTEMA ATENDIDO
- CRM e automação de marketing: RD Station
- E-commerce: Shopify, Shopify Plus e VTEX, com reconhecimento como top agência VTEX de 2022 a 2025
- ERP: Sankhya (somos parceiros), SAP, Bling e Tiny
- Integrações sob medida entre sistemas legados
Conectamos o CRM ao que a sua operação já usa
ERP, e-commerce, WhatsApp e ferramentas de atendimento e marketing: o dado entra uma vez e circula entre os sistemas, sem digitação dupla.
- WhatsApp Atendimento
- Blip Atendimento
- Botmaker Atendimento
- Omnichat Atendimento
- TOTVS Protheus ERP
- Sankhya ERP
- SAP ERP
- Bling ERP
- Tiny ERP
- Shopify E-commerce
- VTEX E-commerce
- RD Station Marketing
- Gmail e Google Agenda E-mail e agenda
E integrações sob medida para sistemas legados, via API.
Como funciona a implantação de CRM na Método
Diagnóstico e arquitetura
Mapeamento do processo comercial, dos sistemas envolvidos e das regras de negócio, com desenho da arquitetura de dados antes de configurar qualquer plataforma.
Implantação e automação
Funil, campos, alçadas e fluxos configurados na plataforma escolhida, cobrindo força de vendas, aprovações e geração de proposta.
Integração com ERP e loja
Conexão do CRM com TOTVS Protheus, Sankhya, SAP e a operação de e-commerce, sincronizando cliente, pedido, preço, estoque e nota fiscal.
Adoção e governança
Treinamento, acompanhamento do uso pelo time e ajuste de processo, porque CRM que o comercial não alimenta não gera governança nenhuma.
Por que escolher a Método para implantar e integrar o CRM
CRM que entra conectado ao ERP e à loja
A implantação é feita por quem já estrutura a operação digital inteira, então o CRM nasce ligado ao ERP, à loja e ao atendimento.
Domínio de regra comercial complexa
Alçada de aprovação, tabela de preço por cliente, multiestoque e condição especial de pagamento tratados como regra de sistema, não como exceção manual.
Recomendação sem viés de revenda
Trabalhamos com HubSpot, Ploomes, Zoho, Salesforce e RD Station. A indicação sai do processo comercial da operação, e não de uma plataforma única a defender.
Top 1 Agência TOTVS
Especialização em TOTVS Protheus, que é onde estão preço, estoque, pedido e nota fiscal da maior parte das operações que atendemos.
Método Growth Framework
Identifica o momento da operação e prioriza o que gera mais impacto, em vez de aplicar o mesmo playbook para qualquer cliente.
Foco no uso pelo time, não só na entrega
Projeto acompanhado até o comercial trabalhar dentro do sistema. Ferramenta implantada e não usada é custo, não governança.
Resultados de quem estrutura CRM e operação digital no mesmo projeto
Quem confia na Método para estruturar dados e integrações
CASES
Cases em destaque
Cada um com um desafio único e uma solução sob medida.
Aço Cearense
A importância de ter um Professional Services no seu e-commerce
Implementação estratégica
Evolução constante
Integração com as estratégias de marketing
Suporte especializado
Rodoplast
Peças de caminhão para quem mora na estrada: checkout com retirada e instalação em oficinas credenciadas na rota
Comprador sem endereço fixo
Rede de oficinas credenciadas pelo Brasil
Mapa de oficinas na rota, dentro do checkout
Checkout customizado em VTEX IO
Vizcaya
Como impulsionar seu crescimento no digital com apoio da Método
Suporte contínuo
Análises estratégicas
Sugestões de melhorias
Acompanhamento das tendências de mercado
Lore
Atuação constante: como a Método impulsiona o e-commerce da Lore
Implantação estratégica do e-commerce
Suporte contínuo e especializado
Análises recorrentes de desempenho
Melhorias alinhadas às tendências do mercado
HQ
Evolução digital da HQ: implantação e novos caminhos no e-commerce
Implantação de e-commerce realizada com sucesso
Criação do novo projeto digital Belmicro Shop
Suporte contínuo para estabilidade e crescimento
Evolução, análises e melhorias estratégicas
O que dizem sobre a Método
“Nós tínhamos uma Ferrari na mão, que é a VTEX, e não tínhamos o piloto ideal. A Método é esse piloto para administrar o seu site!”
NG Ivam Bastos Jr., Head de Consumer e Gaming na Nave Gamer
“A gente se dá muito bem, o relacionamento é maravilhoso, eles atendem todos os requisitos e essa parceria eu acho que é para uma longa data!”
MF Jean Cristiano, Coordenador de e-commerce na Metalferco
O que é a implantação e integração de CRM
É a implantação de CRM (HubSpot, Ploomes, Zoho, Salesforce, RD Station e correlatas) conectado ao ERP (TOTVS Protheus, SAP, Bling, Tiny) e à operação de e-commerce (Shopify, Shopify Plus, VTEX). O escopo cobre força de vendas (SFA), automação de processos (BPMS), propostas e vendas complexas (CPQ) e a arquitetura de dados que sustenta tudo isso.
O resultado é uma operação comercial previsível e governada: visão única do cliente, aprovação e proposta automatizadas, pedido, preço, estoque e nota fiscal sincronizados entre os sistemas. Sem retrabalho manual, sem planilha paralela e sem erro de faturamento.
Falar com um especialista
Perguntas frequentes sobre implantação e integração de CRM
Quais plataformas de CRM a Método implanta?
HubSpot, Ploomes, Zoho, Salesforce, RD Station e outras plataformas consolidadas. A recomendação sai do diagnóstico, considerando o processo comercial e os sistemas que já sustentam a operação.
A Método integra o CRM ao WhatsApp?
Sim. O WhatsApp entra no CRM pela integração da própria plataforma ou por ferramentas de atendimento como Blip, Botmaker e Omnichat, para cada conversa ficar no histórico do cliente e o lead que chega pelo WhatsApp virar oportunidade no funil, com follow-up automático.
O que é SFA e quando faz sentido para a minha operação?
SFA é a automação da força de vendas: carteira, roteiro, metas, registro de visita e funil na mão do vendedor. Faz sentido quando existe time de campo ou inside sales com volume alto de contas e a rotina comercial ainda vive em planilha ou caderno.
O que é CPQ e para quem serve?
CPQ automatiza a configuração do produto, a regra de preço e a geração da proposta. Serve para venda complexa, com muitas variáveis, desconto por alçada e tabela que muda por cliente ou por volume.
Como funciona a integração com o TOTVS Protheus?
Sincronizamos cadastro de cliente e de produto, pedido, tabela de preço, estoque e retorno de nota fiscal entre o Protheus e o CRM ou a loja. A Método foi Top 1 Agência TOTVS em 2021 e 2022, e essa é uma das integrações mais recorrentes nos nossos projetos.
A Método integra Shopify e Shopify Plus ao CRM?
Sim. Cadastro, pedido e histórico de compra da loja passam a alimentar o funil comercial e a base de relacionamento, e o estoque e o preço seguem governados pelo ERP.
Salesforce ou HubSpot: qual escolher?
Depende da complexidade da regra comercial e do peso de marketing na operação. Processo de venda com muita alçada, configuração de produto e integração pesada com ERP costuma pedir Salesforce. Operação com marketing e vendas na mesma base e necessidade de rodar rápido costuma se resolver bem em HubSpot. O diagnóstico existe para responder isso com o seu processo na mesa.
Já temos um CRM, mas o time não alimenta. A Método resolve isso?
Sim. Boa parte dos casos de baixa adoção vem de um CRM configurado fora do processo real de venda e desconectado das outras fontes de dado. O trabalho começa por corrigir isso antes de pensar em troca de plataforma.
Como o CRM se conecta ao e-commerce e ao ERP?
Através de integrações que sincronizam cadastro, pedido, preço, estoque, histórico de compra e status de atendimento, para que a informação circule entre os sistemas sem etapa manual no meio.
Quanto tempo leva a implantação de CRM?
Varia conforme a complexidade do processo comercial e das integrações necessárias. No diagnóstico inicial, a Método apresenta um cronograma real para o seu caso.
Preciso trocar o CRM que já uso hoje?
Não necessariamente. Atuamos de forma agnóstica: se a plataforma atual atende ao processo, o foco passa a ser configuração e integração. A troca só entra na mesa quando há limitação técnica concreta.
Existe suporte depois da implantação?
Sim. A Método acompanha a operação após o go-live, com foco em adoção pelo time comercial, estabilidade das integrações e evolução contínua.
Diagnóstico de CRM, dados e integração